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2020年国内印刷行业运营态势的基本判断及行业发展的若干思考
2020/03/23

导读:经历此次新冠肺炎疫情后,2020年国内印刷行业将呈现什么样的发展态势?观察印刷行业的复工复产过程,会引发我们对印刷行业未来发展哪些思考?









重点话1
受外地员工返岗难、供应链不确定等因素的影响,企业能够恢复到正常状态(具备接受订单,按质、按量、按时生产的能力)的时间应该在五月份。疫情对市场需求的影响需要通过其他行业(食品、饮料、服装、旅游、会展等)传导过来,其真正的影响会在今年下半年显现。



重点话2
今年国内印刷行业各个领域的运营态势基本判断:教材、教辅、期刊的需求保持基本稳定,图书需求受到影响,报纸需求加速萎缩;内销品牌产品包装需求相对稳定,出口产品包装需求将受不利影响;服务餐饮、旅游、会展等服务行业的商业印刷企业和商业快印店将遭遇生存危机。



重点话3
在复杂严峻的运营环境中,印刷行业的发展需要关注:印刷企业的抗风险能力建设,产业政策研究对印刷行业的发展不可或缺,智能制造是关系产业链效率的系统工程,印刷市场数字化网络化进程将会加速。

2020年初始,国内新冠肺炎疫情爆发,各地经济似乎被按下“暂停键”,大量生产企业处于停摆状态。如今,企业陆续复工复产,此次疫情对国内各行业生产运营的影响也在逐渐显现。员工短缺、订单不确定、供应链断档、现金流紧张等是企业普遍面临的运营压力,而大多数中小企业更是处于生死存亡的境地。因此,从中央到地方各级政府已经出台了很多的优惠政策帮助企业渡过难关。协会也通过“企业复工防疫工作指导手册”“印刷人在行动”及“诊断计划”等一系列活动聚集行业智慧,为企业复工复产献计献策。在经历此次新冠肺炎疫情后,2020年国内印刷行业将呈现什么样的发展态势?观察印刷行业的复工复产过程,会引发我们对印刷行业未来发展哪些思考?







2019年国内印刷行业运营概况及特点

新冠肺炎疫情对印刷行业的运营秩序的冲击是严重的,也是短暂的。我们就把对2019年国内印刷行业运营状况的了解,作为判断今年行业运营发展态势的起点吧。
根据国家统计局发布的数据,2019年国内印刷行业规模以上企业的营业收入6649.40亿元(同比增长1.6%),实现利润437.6亿元(同比增长4.3%)。同期,印刷行业的营业收入利润率为6.6%。
与国内制造业的其他行业对比:2019年,国内制造业规模以上企业营业收入同比增速为3.7%,利润同比下降5.2%,同期营业收入利润率5.56%。与之相比,印刷行业的成绩还是不错的。尽管印刷行业营业收入增长低于制造业平均水平,但在利润增长和营业利润率方面均好于国内制造业的平均水平。
与印刷行业往年自身成绩对比:过去3年国内印刷行业规模以上企业的营业收入、利润总额的同比增长速度和营业收入利润率呈现同步下降的态势。2017-2019年国内印刷行业规模以上企业营业收入同比增长分别为6.5%、5.2%、1.6%;同期,规模以上企业利润同比增长分别为6.9%、6.1%、4.3%;营业收入利润率分别为6.8%、6.6%、6.6%。
2019年印刷行业运营的特点:由于国内宏观经济结构调整,以及去杠杆、防风险、控房市等政策性因素的影响,2019年国内经济增速逐季放缓,印刷行业规模以上企业,在营业收入同比增长仅有1.2%的情况下,能够保持营业收入利润率的稳定实属不易。同期,印刷行业运营呈现如下特点:
印刷行业增长乏力。考虑到去年印刷市场需求的疲软和各地VOCs治理的影响,2019年规模以下印刷企业整体实际是处于负增长的状态。而规模以上企业营业收入的同比增长也只有1.2%,说明国内印刷市场需求增长乏力。
行业生产集中度在提升。大型印刷企业的营业收入增长速度远远高于规模以上印刷企业的平均水平和印刷行业总体增长速度。就目前已经披露的19家国内印刷上市公司的业绩来看,2019年这些企业的年营业收入平均值达26亿元(同比增长速度平均值为16%),其年利润总额平均值3亿元(同比增长速度平均值38%)。
●存量市场整合加剧。在市场需求增长乏力的环境中,支撑印刷行业生产集中度提升的是国内存量市场的整合。大型印刷企业不仅通过资本对业内企业频繁购并,也凭借规模优势在市场上与中小企业争夺订单。其直接后果就是市场存量需求加速向大企业聚合、中小企业生存更加困难。 







对2020年国内印刷行业运营态势的基本判断

从3月份开始,各地(除湖北外)印刷企业和装备器材制造企业已经陆续复工复产。受外地员工返岗难、供应链不确定等因素的影响,企业能够恢复到正常状态(具备接受订单,按质、按量、按时生产的能力)的时间应该在五月份。而疫情对市场需求的影响需要通过其他行业(食品、饮料、服装、旅游、会展等)传导过来,其真正的影响会在今年下半年显现。
对今年国内印刷行业各个领域的运营态势的基本判断如下。
版物印刷:教材、教辅、期刊的需求保持基本稳定。鉴于图书线下发行渠道受疫情冲击较大,将会促使今年图书出版计划进行大的调整,进而影响图书印刷需求。数字媒体的替代效应继续发酵,报纸需求加速萎缩。

装印刷:内销品牌产品包装需求相对稳定。但由于新冠肺炎疫情已经在世界范围内扩散,涉及出口产品包装的需求将受到不利影响。

务印刷:疫情对餐饮、旅游、会展、零售、航空等服务行业的打击是严重的,服务这些领域的商业印刷企业和商业快印店也将遭遇生存危机。

基于上述判断,参照2016-2019年1-5月份规模以上印刷企业营业收入数据,对今年印刷规模以上印刷企业运营状况作如下推测。
月度达产率假设:1月(50%)、2月(0%)、3月(20%)、4月(50%)、5月(80%);
度平均营业收入变化:在没有疫情影响的条件下,1-5月国内规模以上印刷企业的营业收入累计额平均值为2300亿元;考虑到疫情对达产率的影响,今年1-5月国内规模以上印刷企业的营业收入为1000亿元,仅为正常情况下的43%。
年度营业收入推测:1-5月规模以上印刷企业由于疫情的影响营业收入减少了1300亿元。而这些减少的收入关联的终端消费有些只是推迟了(如教辅、期刊),可以在以后的月份补回来,有些消费(如节日消费类)是无法补回的。如果假设可以补回的营业收入占1-5月减少数额的50%,故疫情实际损失的营业收入为650亿元,而2020年国内规模以上印刷企业年营业收入规模将在6600亿元左右(与2019年的规模基本持平)。
就行业整体而言,如果占行业整体收入70%的规模以上企业保持基本稳定,行业整体的发展态势就不会有大的波动。







疫情引发的对印刷行业未来发展的思考

新冠肺炎疫情已经在世界范围内扩散。许多国家已经宣布加入国家紧急状态。尽管各国政府都努力在控制疫情与经济发展之间寻找平衡,但民众的恐慌情绪难以控制,经济受挫已经是不争的事实。一些经济学家预测,此次疫情对世界经济的影响堪比2008年的金融危机,如果真是这样的话,中国经济发展的外部环境会更加严峻。中国经济形势长期向好的总体态势不会改变,但是,国内持续多年的宏观经济调整将告一段落。为了对冲疫情影响,防止经济运行滑出合理区间,防止短期冲击演变成趋势性变化,政府宏观政策的调控力度将会加大。在如此复杂严峻的运营环境中,印刷行业的发展需要关注以下几点:
(1) 印刷企业的抗风险能力建设

疫情像是对企业运营体系的一次“压力测试”。在员工短缺、供应链断档、现金流紧张、防控疫情等多重压力下,企业对其运营体系的应变能力、抗压极限等有了一次重新认识的机会。企业发展的边界在哪里?如何在专业化和多元化之间把握平衡?如何提高供应链的安全系数、在供应商地域和数量的选择上增加备份?是不是要对客户群体进行不断的筛选、提高业务回款的速度和稳定性?印刷企业的长远发展规划应该有抗风险能力建设的部分。

(2)产业政策研究对印刷行业的发展不可或缺

为了刺激经济恢复,从中央到地方密集出台了许多普惠政策。对国内印刷行业而言,如何使这些普惠政策在帮助企业摆脱困境的同时,也能加速行业内部的优胜劣汰、避免低水平重复建设,是需要有行业层面的深入研究和帮助政府精准施策的具体建议的。
(3)智能制造是关系产业链效率的系统工程 
疫情期间复工复产过程中,用工荒再次激发了行业以“机器替代人”为标志的智能制造的热情。目前印刷行业的智能制造侧重于企业内部的数字化改造,通过将企业生产自动化与企业管理数字化进行整合,提升企业运营效率。但是,对市场需求的响应速度是由全产业链的效率决定的。印刷企业运营效率提升也需要考虑与上下游企业的效率相匹配。
(4)印刷市场数字化网络化进程将会加速 
面对疫情的冲击,无论哪个行业优先选择的应对方式都是依托数字化网络技术手段改变与客户的沟通方式、产品的呈现形式和交付模式,如空中课堂、远程问诊、电子图书、居家办公等。在这些领域中越是数字化转型早、全产业链网络化程度高的领域,在应对疫情冲击时就显得越从容。由此所引发的生活方式、生产方式的变化是否预示着印刷行业运营环境数字化、网络化时代将加速到来?
文章收笔之际,业界传来一条重磅消息。为了聚焦盈利性的核心业务和系统性的成本缩减,提升长期盈利能力,全球胶印机著名制造厂商德国海德堡公司宣布对现有财务和业务结构进行重组。海德堡计划停产B1幅面数码印刷机Primefire106和超大幅面单张纸胶印机。海德堡强调,这些调整与当前新冠肺炎大流行导致的非常困难的业务状况无关,并承诺将通过集成化的产品解决方案和新的数字业务模式,创建一个跨行业、基于物联网(loT)的平台,简化印刷企业与供应商之间的业务流程。从而,帮助印刷企业大幅提高生产效率。
如果说,以往我们对效率的关注只停留在设备层面、车间层面、企业层面,如今数字化网络化技术的发展则要求我们把对效率的关注提升到行业层面。供应链的数智化、与消费互联网的对接将重构印刷行业生态。这或许是经历疫情后,我们印刷行业未来发展的最主要的态势吧!




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